ما أسهم النمو وكيف تحقق أرباحًا منها؟

تعد أسهم النمو بمثابة محركات القوة للاقتصاد، حيث تمثل الشركات التي تدفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي. على عكس أسهم القيمة التي تستند إلى القيمة الحالية للأصول، تستند أسهم النمو إلى توقعات النمو المستقبلي. هذا يعني أن المستثمرين في أسهم النمو يراهنون على قدرة الشركة على تحقيق نمو أسرع من متوسط السوق في المستقبل...

هل تبحث عن فرصة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية؟ قد يكون الاستثمار في أسهم النمو هو المفتاح لتحقيق أهدافك المالية. من خلال اختيار الشركات الصحيحة والمتابعة الاستراتيجية، يمكنك بناء ثروة تدوم مدى الحياة.

تعد أسهم النمو بمثابة محركات القوة للاقتصاد، حيث تمثل الشركات التي تدفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي. على عكس أسهم القيمة التي تستند إلى القيمة الحالية للأصول، تستند أسهم النمو إلى توقعات النمو المستقبلي. هذا يعني أن المستثمرين في أسهم النمو يراهنون على قدرة الشركة على تحقيق نمو أسرع من متوسط السوق في المستقبل، مما يؤدي إلى زيادة أرباحها وسعر سهمها.

في السطور التالية دليل لمساعدتك على البدء في الاستثمار في أسهم النمو، باستخدام هذه الأدوات والاستراتيجيات، ستتمكن من وضع محفظتك الاستثمارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل مع أسهم النمو.

ما أسهم النمو؟

أسهم النمو هي شركات واعدة تتميز بقدرتها على تحقيق نمو أسرع من متوسط السوق. فهي لا تكتفي بزيادة أرباحها، بل تسعى باستمرار إلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة وتوسيع نطاق أعمالها. الاستثمار في هذه الأسهم يتطلب رؤية ثاقبة لتحديد الشركات القادرة على الحفاظ على هذا النمو المستدام.

في كثير من الأحيان تسعى الشركات الناشئة إلى النمو بشكل مطرد غالباً ما تكون رائدة في تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. هذه الشركات لا تكتفي بالاستفادة من الأسواق الحالية، بل تسعى إلى خلق أسواق جديدة تمامًا. نتيجة لذلك، فإن المستثمرين في هذه الشركات يحصلون على فرصة للمشاركة في نمو هذه الصناعات الناشئة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

على عكس أسهم القيمة التي غالبًا ما تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن أسهم النمو تتميز بتقييمات مرتفعة، حيث تعكس الأسعار توقعات المستثمرين بنمو أرباحها المستقبلي. ومع ذلك، فإن هذه التقييمات المرتفعة لا تمنع أسهم النمو من تحقيق عوائد استثنائية للمستثمرين الذين يستثمرون في الشركات المناسبة.

أعلى أسهم النمو في عام 2024

تغطي قائمة أسهم النمو الرائدة في 2024 قطاعات متنوعة مثل السيارات الكهربائية (تسلا)، التجارة الإلكترونية (شوبيفاي، إيتسي، أمازون)، المدفوعات الرقمية (بلوك)، الشرائح (إنفيديا)، البث (نتفليكس)، الإعلانات الرقمية (ميتا)، برمجيات السحابة (سيلزفورس)، والبحث (ألفابت).

كما تظهر هذه القائمة، فإن أسهم النمو تأتي في جميع الأشكال والأحجام. ويمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الصناعات، سواء داخل الولايات المتحدة أو الأسواق الدولية. وعلى الرغم من أن جميع الأسهم المدرجة في هذه القائمة هي شركات كبيرة، إلا أن الشركات الصغيرة يمكن أن تكون أرضًا خصبة لمستثمري النمو أيضًا.

يمكنك الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة الواعدة بشكلٍ سهل من خلال ما يسمى بـ”صندوق الاستثمار المتداول” أو ETF اختصارًا. أحد الأمثلة على هذه الصناديق هو صندوق Vanguard Small-Cap Growth ETF. هذا الصندوق يتتبع أداء مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة سريعة النمو، مما يتيح لك الاستثمار في مئات الشركات دفعة واحدة. والأفضل من ذلك أن تكاليف إدارة هذا الصندوق منخفضة جدًا، مما يعني أنك ستحصل على عائد أكبر.

كيف تكتشف أسهم النمو؟

تحديد الاتجاهات المستقبلية: حدد الاتجاهات الكبرى التي ستشكل مستقبل السوق، مثل التكنولوجيا المتقدمة أو الاستدامة.

البحث عن الشركات الرائدة: ابحث عن الشركات التي تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الاتجاهات، والتي تمتلك ميزة تنافسية قوية تجعلها قادرة على النمو بشكل أسرع من منافسيها.

تقييم حجم السوق: تأكد من أن الشركات التي اخترتها تستهدف أسواقًا كبيرة بما يكفي لدعم نموها المستقبلي.

تحليل القيادة: حدد الشركات التي تقود الاتجاهات التي حددتها مسبقًا، والتي لديها القدرة على التأثير على السوق بشكل كبير.

قطاعات أسهم النمو 

يمكن للشركات التي تستفيد من الاتجاهات القوية طويلة المدى أن تزيد مبيعاتها وأرباحها لسنوات عديدة، مما يولد ثروة لمساهميها على طول الطريق. فيما يلي بعض الأمثلة، إلى جانب الشركات التي يمكنها مساعدتك في الاستفادة من هذه الاتجاهات:

التجارة الإلكترونية:

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا هائلاً مع تحول المزيد من المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت. شركات مثل أمازون، وشوبيفاي، وإيتسي تتربع على قمة هذا السوق المتنامي، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في العديد من الأسواق العالمية أيضاً. وفي أمريكا اللاتينية، تحتل ميركادو ليبر مكانة رائدة. على الرغم من المنافسة القوية من المتاجر التقليدية، إلا أن إمكانيات نمو التجارة الإلكترونية لا تزال هائلة.

الإعلان الرقمي:

تمتلك شركة Meta (فيسبوك سابقًا) وشركة Alphabet (التي تمتلك شركة Google) حصة الأسد من سوق الإعلانات الرقمية وتستعدان لتحقيق أرباح كبيرة مع تحول ميزانيات التسويق من القنوات التلفزيونية والمطبوعة إلى القنوات عبر الإنترنت. قامت أمازون ببناء أعمال إعلانية ضخمة، والتي تستمر في التوسع إلى أشكال جديدة. حتى أن Netflix أصبحت تستخدم الإعلانات كوسيلة لزيادة قاعدة المشتركين وزيادة إيراداتها.

المدفوعات الرقمية:

تساعد شركة Block (المعروفة سابقًا باسم Square) على تسريع التحول العالمي من نماذج الدفع النقدي إلى نماذج الدفع الرقمية من خلال السماح للشركات من جميع الأحجام بقبول معاملات بطاقات الخصم والائتمان ومنح المستهلكين وصولاً أسهل إلى المدفوعات غير النقدية.

الحوسبة السحابية:

تنتقل قوة الحوسبة من مراكز البيانات المحلية إلى الخوادم المستندة إلى السحابة. تساعد خدمات البنية التحتية السحابية من Amazon وGoogle على جعل ذلك ممكنًا، بينما يوفر موقع Salesforce.com بعضًا من أفضل برامج المؤسسات القائمة على السحابة المتاحة. سيتطلب صعود الذكاء الاصطناعي (AI) كميات هائلة من قوة الحوسبة التي يكون مقدمو الخدمات السحابية جاهزين وراغبين وقادرين على تقديمها.

البث الترفيهي:

يقوم الملايين بإلغاء اشتراكاتهم في الكابلات واستبدالها بخيارات بث أقل تكلفة وأكثر ملاءمة. باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في مجال البث الترفيهي، تقدم Netflix طريقة رائعة للاستفادة من هذا الاتجاه، لكنها تواجه منافسة متزايدة من شركات الوسائط الأخرى.

السيارات الكهربائية:

يتحول العالم من الاعتماد على البنزين إلى استخدام الكهرباء لتشغيل المركبات. وفقا لدراسة استقصائية للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة، يمكن أن تكون نصف مبيعات السيارات من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وتسلا هي الشركة الرائدة في هذا المجال، بتشكيلة سياراتها وتكنولوجيا البطاريات الخاصة بها.

الذكاء الاصطناعي:

قامت الشركات مؤخرًا بضخ المليارات لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه على أعمالها. لقد كانت Nvidia مستفيدًا كبيرًا لأنها صممت الرقائق المستخدمة لتدريب العديد من نماذج اللغات الكبيرة (أساس الذكاء الاصطناعي التوليدي). وتستفيد شركات Alphabet وAmazon وMicrosoft أيضًا من النمو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي نظرًا لأن العديد منها يعمل على منصات الحوسبة السحابية الخاصة بها.

أخيرًا، على الرغم من إمكانات الربح العالية، فإن الاستثمار في أسهم النمو ينطوي على مستوى أعلى من المخاطرة مقارنة بالاستثمارات الأخرى. عانت العديد من أسهم النمو من خسائر كبيرة في عام 2022. فبينما تراجع مؤشر S&P 500 بأكثر من 19٪، انخفض مؤشر S&P 500 للنمو بنسبة 30٪ لهذا العام. وانخفضت بعض أسهم النمو بشكل أكبر بكثير، مع انخفاض أسعار الأسهم بمقدار النصف أو الثلثين. لكن أسهم النمو انتعشت في عام 2023، متجاوزة السوق بشكل عام وظلت مهيمنة خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، قد يكون هناك مجال لها لمواصلة التفوق في الأداء.